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Alstom veut booster son bilan. Pour le financement partiel de l’acquisition de Bombardier Transport, dont le prix devrait atteindre 5. 3 milliards d’euros, le géant des chemins de fer franco-canadiens a annoncé dans le futur le lancement d’une augmentation de capital en numéraire avec maintien Droit préférentiel de souscription pour les actionnaires d’un montant de près de 2 milliards d’euros (prime d’émission incluse). Cette augmentation de capital s’inscrit dans le cadre du financement de l’acquisition comprenant notamment une augmentation de capital totale d’environ 5 milliards d’euros, qui comprend également des augmentations de capital attribuées aux filiales du Fonds de développement et de dépôt du Québec (CDPQ)) et Bombardier. , Au minimum 2. 63 milliards d’euros et 500 millions d’euros. Il est également prévu d’émettre des obligations d’environ 400 millions d’euros. .
L’acquisition sera également l’occasion d’accueillir un nouvel actionnaire à long terme, CDPQ, dans le capital d’Alstom, qui deviendra le premier actionnaire d’Alstom avec environ 17. 8% du capital. Selon les termes de l’augmentation de capital, les actionnaires peuvent acquérir 3 nouvelles actions pour 10 actions en circulation. Prix IPO 29. 50 euros pour chaque nouvelle action. La valeur théorique du droit préférentiel de souscription (DPS) est fixée à 2. 90 euros. La période de cotation DPS commence le 17 novembre et se termine le 26 novembre 2020. La période d’abonnement s’étend du 19 novembre au 30 novembre 2020 inclus.
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World News – FR – Alstom: Une levée de fonds massive à l’horizon pour acheter Bombardier
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